Music By, Arranged By – 多羅尾伴内*Words By – 江戸門弾鉄*

Arranged By – ちぇるしい*Music By – 大瀧詠一*Words By – 松本隆*

Music By, Arranged By – 多羅尾伴内*Words By – 江戸門弾鉄*

Words By, Music By, Arranged By – 大瀧詠一*

Arranged By – 中田佳彦*Guitar, Vocals – 大瀧*Words By, Music By – 大瀧詠一*

Arranged By – ちぇるしい*Bandoneon – 池田光夫*Bass – 南部半九郎*Drums – イーハトヴ田五三九*Guitar [12st], Vocals – 大瀧*Music By – 大瀧詠一*Pedal Steel Guitar – 駒沢裕城*Words By – 松本隆*

Bass – 細野晴臣*Chorus – シンガーズ "Sexy" スリー*Drums – 松本隆*Music By, Arranged By – 大瀧詠一*Percussion – 多羅尾*, 宇野*, 江戸門*Piano, Flute – 吉田美奈子*Vocals – 大滝*Words By – 松本隆*

Bass – 細野晴臣*Chorus – 布谷文夫*Cowbell – 多羅尾伴内*Drums – 松本隆*Guitar – 鈴木茂*Guitar, Vocals – 大瀧*Organ – 宇野主水*Words By, Music By, Arranged By – 大瀧詠一*

Bass – 野地義行*Drums – イーハトヴ田五三九*Guitar – 鈴木茂*Handclaps – 多羅尾*, 三浦*, ほしいも*Other [Chorus] – ドゥルゥトゥル愛好会Percussion – 多羅尾*Vocals – 大瀧*Words By, Music By, Arranged By – 大瀧詠一*

Arranged By – 多羅尾伴内*Bass – 細野晴臣*Drums – 松本隆*Guitar – 鈴木茂*Guitar, Piano – 宇野主水*Guitar, Vocals – 大瀧*Other [Chorus] – 大團員合唱団Words By, Music By – 大瀧詠一*

Bass – 細野晴臣*Chorus – シンガーズ・スリー*Drums – 林立夫*Guitar – 鈴木茂*Piano – 松任谷正隆*Vocals – 大瀧*Words By, Music By, Arranged By – 大瀧詠一*

Bass – 原田政長*Clarinet – 佐野博美*Drums – ジミー竹内*Guitar, Vocals, Whistle – 大瀧*Other [Fingertips] – 多羅尾*Trumpet – 福島照之*Words By, Music By, Arranged By – 大瀧詠一*

Congas – 多羅尾伴内*Guitar, Vocals – 大瀧*Music By, Arranged By – 大瀧詠一*Other [Chorus] – 上星川コーラス同好会Words By – 松本隆*

Arranged By [Strings] – 吉野金次*Bass – 細野晴臣*Conductor – 吉野金次*Drums – 林立夫*Music By, Arranged By – 大瀧詠一*Other [Strings] – ストリングスフィルハーモニーオーケストラ交響楽団Piano – 宇野主水*Vocals – 大瀧*Words By – 松本隆*

Bass – 南部半九郎*Chorus – シンガーズ・スリー*Drums – イーハトヴ・田五三九*, 宇野主水*Guitar – 鈴木茂*Handclaps – 多羅尾*, 吉野*, 三浦*Music By, Arranged By – 多羅尾伴内*Vocals – 大瀧*Words By – 多羅尾伴内*, 江戸門弾鉄*

Acoustic Bass – 細野晴臣*Drums – 松本隆*Other [Chorus] – 冗談じゃねーやーず (多羅尾&慶一)Piano – 細野晴臣*Vocals – 多羅尾伴内*Words By, Music By, Arranged By – 多羅尾伴内*